ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА В 2009-2010 гг.

Текущая ситуация в секторе розничной торговли внушает мало оптимизма как участникам рынка, так и потребителям. Рост безработицы и снижение зарплат вынуждают россиян экономить на всем, в том числе и на продуктах питания.
На прошедшем VIII Конгрессе розничной торговли, проведенном Институтом Адама Смита, топ-менеджеры российских и иностранных розничных компаний рассказывали об антикризисных стратегиях, с помощью которых торговые сети планируют снизить негативные последствия рецессии.
Наступивший упадок розничной торговли вызван снижением потребления товаров FMCG, которое сильнее всего отразилось на non-food сетях, однако и продуктовые ритейлеры отмечают снижение среднего чека, переход на более дешевые товары и снижение количества покупателей.
В 2009-2010 гг. в сегменте продуктового ритейла значительно ускорится процесс консолидации, поскольку большинство мелких и даже средних игроков уйдут с рынка в результате банкротства. К наиболее серьезным проблемам, с которыми в настоящее время сталкиваются практически все операторы, можно отнести следующие: повышение ставок по кредитам для розничных компаний, отказы банков в выдаче долгосрочных кредитов, падение потребительского спроса, проблемы с поставками товаров.
Операторы российского розничного рынка планируют провести ряд мер, способствующих максимальному снижению издержек и повышению эффективности магазинов. Естественно, у каждой компании будет преобладать та или иная стратегия, однако можно выделить общие направления деятельности большинства ритейлеров:

• оптимизация ассортимента, исключение из ассортиментной матрицы низкодоходных товаров
• реструктуризация кредитного портфеля компании
• сокращение персонала
• снижение арендных ставок
• сокращение числа новых магазинов или отказ от экспансии в краткосрочной перспективе
• закрытие неэффективных магазинов
• сокращение затрат на рекламу
• распродажа остатков (там, где это возможно)

Что касается открытия новых магазинов, то следует отметить, что не все компании планируют свернуть программы экспансии – иностранные сети по-прежнему планируют открыть определенное количество новых магазинов в 2009 г., хотя не исключено, что планы могут быть пересмотрены позже. Например, Castorama планирует в 2009 г. открыть семь магазинов на территории РФ, причем директор по маркетингу Castorama г-жа Наталья Морозова подчеркнула в своем выступлении на VIII Конгрессе розничной торговли, что на текущий момент компания развивается согласно своему докризисному плану.
В планы крупнейшей российской сети Х5 Retail Group сокращение количества новых магазинов пока не входит, однако развитие будет происходить, главным образом, за счет сделок M&A. Однако другие федеральные ритейлеры, долговая нагрузка которых не позволяет им надеяться на дополнительное финансирование, будут скорее закрывать убыточные магазины, чем открывать новые в новых регионах.
Интересно отметить, что для иностранных сетей ситуация на российском рынке более благоприятна, поскольку снижаются цены как на аренду торговых помещений (в среднем на 20-40%, а в некоторых регионах до 70%), так и на себестоимость строительства торговых объектов (по разным оценкам, на 35-45% по сравнению с 2008 г.). Учитывая возможность иностранных ритейлеров получить кредит под гораздо более низкий процент, чем российские ритейлеры, можно ожидать, что в 2009-2010 гг. на российский рынок выйдут иностранные компании, которые ранее откладывали свой выход в Россию по тем или иным причинам.
В целом перспективы российского рынка оцениваются западными компаниями и аналитическими агентствами весьма позитивно, уже в 2011-12 гг. российская розничная торговля начнет выходить из кризиса. По данным Euromonitor, опыт европейского кризиса 2002-2004 гг. и аргентинского кризиса 1999-2002 гг. показал, что потребление товаров FMCG начинает восстанавливаться примерно через 2-2,5 года после начала кризиса. По словам Алены Лобач, аналитика Euromonitor, наиболее уязвимыми в период рецессии становятся следующие сегменты: сети по продаже товаров для дома и сада, товаров для спорта и отдыха, одежды и обуви, электроники и бытовой техники, поскольку все эти товары не являются предметами первой необходимости. В результате, в первую очередь потребители начинают экономить именно на этих группах товаров.
Прогноз развития российского ритейла в 2009-2010 гг. предполагает снижение совокупного оборота отрасли на 30-40% ежегодно в стоимостном выражении, усиление консолидации за счет банкротства мелких и средних игроков, увеличение доли товаров под частными марками сетей и дешевых товаров в ассортиментной матрице, а также снижение среднего чека на 15-30% в зависимости от формата торговли. Однако кризис несет в себе не только негативные последствия, но и возможности для роста в будущем и повышения эффективности работы операторов рынка, поэтому компании, которые переживут кризис, станут крупнейшими игроками отрасли.

Анна Синявская
ведущий аналитик Департамента Консалтинга
РИА "РосБизнесКонсалтинг"